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Aufgaben & Vorgänge
Was liegen bleibt, geht nicht verloren.
Alles, was die KI nicht selbst lösen kann, wird als vollständig aufbereiteter Vorgang festgehalten, statt als vergessener Zettel.
Was der Aufgaben-Bereich übernimmt
Automatisch zusammengefasst
KI-Zusammenfassung, Kategorie und Dringlichkeit werden direkt beim Anlegen gesetzt.
Aktive Rückfragen
Frage-Sets sorgen dafür, dass die KI die branchentypischen Angaben gleich mit erfragt.
Zuweisen an die richtige Person
Vorgänge landen bei der zuständigen Person im Team, nicht irgendwo im Posteingang.
Wiedervorlage
Ein Fälligkeitsdatum bringt die Aufgabe am richtigen Tag wieder auf den Schirm.
Übersicht
Filtern nach Status, Kategorie oder Zeitraum.
- ✓ Auch eigene To-dos ohne Kundenbezug möglich.
- ✓ Kategorien passend zur Branche, frei erweiterbar.
- ✓ Jeder Vorgang verlinkt zurück auf Anruf oder Nachricht.
Passt zum Aufgaben-Bereich
Vorgänge entstehen aus Telefon- oder Kanal-Kontakten, Kategorien richten Sie in den Einstellungen ein.